Por que a cadeia de suprimentos automotiva enfrenta outro ano difícil

Uma série de desafios regionais, principalmente a guerra na Ucrânia, criou ainda mais incerteza na cadeia de suprimentos global. A foto mostra a linha de produção de chicotes elétricos de Leoni na Ucrânia, que continuou a operar durante a invasão russa no ano passado.

Já está se preparando para ser outro ano turbulento para os fornecedores de peças, pois eles sofrem o aperto financeiro da inflação e do aumento das taxas de juros, enquanto navegam na incerteza na economia e no mercado de veículos novos.

"O aperto está realmente sendo aplicado aos fornecedores agora por causa da queda nos volumes de vendas, bem como o aumento dos custos de matéria-prima e mão-de-obra que continuam", disse Paul Carrannanto, diretor da manufatura industrial e do setor automotivo da PwC.

O número de fornecedores em dificuldades financeiras aumentou em 2022, pois esses problemas reduziram as margens e levaram as empresas a lutar por alívio de preços de seus clientes.

De acordo com uma análise da PwC, 42% dos fornecedores relataram algum nível de dificuldade financeira no primeiro semestre de 2022, acima dos 27% em 2021. Esse número quase corresponde aos 45% de fornecedores que relataram dificuldades financeiras em 2020, quando a primeira onda de a pandemia de COVID-19 interrompeu a fabricação de automóveis.

Uma convergência de fatores tornou 2022 um ano difícil para as empresas de autopeças, mesmo com seus clientes da montadora relatando lucros consideráveis. A escassez de microchips continuou em seu segundo ano, eliminando milhões de veículos dos cronogramas de produção e reduzindo os volumes de fornecedores.

Preços instáveis ​​de commodities e taxas de juros crescentes aumentaram os custos de negócios para os fornecedores, alguns dos quais buscaram redução de preços e mudanças em seus contratos com clientes. E uma série de desafios regionais, principalmente a guerra na Ucrânia, criou ainda mais incerteza na cadeia de suprimentos.

A inflação e a escassez de microchips mostraram sinais de redução nas primeiras semanas de 2023, mas essas situações devem continuar durante o ano, disse Michael Robinet, diretor executivo de serviços de consultoria automotiva da S&P Global Mobility.

"Em vez de um interruptor liga-desliga, é um interruptor dimmer", disse ele. "A situação das fichas melhorou um pouco e isso provavelmente vai continuar. Mas pensar que estamos completamente fora de perigo é um pouco Pollyannaish."

A PwC desenvolveu um plano de recuperação de lucros e liquidez de dois anos para fornecedores em dificuldades financeiras. O plano inclui etapas para:

1. Reparar a liquidez gerando caixa rapidamente implementando uma "abordagem de gerenciamento de caixa e capital de giro estrita e centralizada", bem como gerenciando convênios, instrumentos de financiamento e credores.2. Planeje cenários de recessão "com total transparência e avaliação de risco", enquanto reduz custos fixos e transforma a estrutura de custos da empresa para aumentar a flexibilidade.3. Fique de olho na "corrida da transformação" adquirindo recursos, tecnologia e parceiros em campos de crescimento.

Fonte: PwC

Dada a persistência desses problemas – e dada a maior incerteza econômica – os fornecedores indicaram que estão se preparando para uma variedade de cenários em 2023.

Em entrevista ao Automotive News este mês, o CEO da Marelli, David Slump, disse que espera que a primeira metade do ano seja difícil para a indústria, mas as condições podem melhorar na segunda metade. A Marelli, que passou por uma reestruturação judicial em 2022, ocupa a 20ª posição na lista do Automotive News dos maiores fornecedores de automóveis do mundo.

"A segunda parte é a minha pergunta", disse ele. "Com a demanda reprimida e um potencial pouso suave nos EUA, há um cenário em que o segundo semestre pode melhorar, principalmente na América do Norte. Ou será difícil o ano todo. Estamos nos preparando para ambos."

Da mesma forma, o CEO da Forvia, Patrick Koller, disse que o sétimo maior fornecedor do mundo está se preparando para uma ampla gama de cenários.

Ele apontou a guerra na Ucrânia como uma grande fonte de incerteza, com resultados que vão desde o fim da guerra até uma grande escalada, cada um tendo um impacto significativo na indústria automobilística.