Empresa de administração de fundos de investimento e hedge de Hong Kong planeja listagem de £ 100 milhões em Londres

A Amicorp Fund Services (AMIF), uma empresa de serviços profissionais com sede em Hong Kong, está se preparando para listar seu braço de administração de fundos em Londres. A AMIF fornece serviços de administração de fundos e relatórios regulatórios para hedge funds, family offices e fundos de private equity e venture capital na América Latina, Europa e Ásia.

A AMIF está planejando duas colocações no mercado principal da London Stock Exchange (LSE) – uma de novas ações ordinárias e outra de ações ordinárias existentes. Espera-se que as colocações aumentem receitas brutas de até $ 6,5 milhões e até $ 9,7 milhões, respectivamente (£ 13 milhões, combinados) em uma avaliação de £ 100 milhões.

O preço de oferta relativo ao IPO será determinado na sequência de um processo de bookbuilding, estando a Admissão atualmente prevista para 8 de junho de 2023. Prevê-se a publicação posterior de um prospeto, que foi elaborado em relação ao IPO e à Admissão. hoje (5 de junho).

A AMIF contratou a Bowsprit Partners Limited (Bowsprit Partners) como Consultora Financeira e Lead Bookrunner, Locke Lord (UK) LLP como Solicitadores e a BDO LLP como Contador e Auditor da Empresa.

O chefe da Amicorp, Kin Lai, disse: "Londres mantém seu status de mercado líder mundial para o setor de serviços financeiros e acreditamos que uma listagem aqui nos dará a melhor chance de executar nosso plano para consolidar o fragmentado mercado de serviços de fundos.

"Tornar-se uma empresa listada é um marco significativo para o grupo, pois avançará em nossos planos de expansão."

A entidade listada da AMIF será sediada no Reino Unido. Sua empresa-mãe, Amicorp Group, está sediada em Hong Kong.