Consórcio PE adquire Syneos Health em acordo de US$ 7,1 bilhões

Um consórcio de empresas de investimento privadas lideradas pela Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) e Veritas Capital (Veritas) adquirirá a Syneos Health por $ 43,00 por ação em dinheiro em uma transação avaliada em aproximadamente $ 7,1 bilhões, incluindo dívida pendente. O preço de compra representa um prêmio de 24% em relação ao preço de fechamento não afetado das ações da Syneos Health em 13 de fevereiro de 2023, o último dia de negociação antes da especulação da mídia sobre a empresa. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2023, sujeita à aprovação dos acionistas da Syneos Health e à satisfação de outras condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. O Conselho de Administração da Syneos Health aprovou por unanimidade o acordo de fusão e pretende recomendar que os acionistas da Syneos Health votem a favor dele em uma Assembleia Especial de Acionistas, a ser agendada o mais breve possível. A transação não está sujeita a condição de financiamento. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis e Truist Securities forneceram financiamento comprometido para a transação . Após a conclusão da transação, a Syneos Health se tornará uma empresa privada e as ações ordinárias Classe A da Syneos Health não serão mais negociadas na Nasdaq. A Companhia espera manter sua sede em Morrisville, Carolina do Norte.